По данным консалтинговой компании Welhome, в 2016 году было открыто 9 торговых центров общей арендуемой площадью 453,6 тыс. кв. м, что на 24% ниже аналогичного показателя 2015 года, и составляет 70% от заявленного ввода на начало 2016 года. Тенденция снижения объемов ввода после пикового 2014 года продолжилась второй год подряд. При этом на 2017 г. пока заявлено к вводу только порядка 501 тыс. кв. м GLA, реальный показатель ввода, как показывает практика, будет ниже.

 

Как сообщают аналитики Welhome, показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2016 года достиг 501 кв. м на 1000 жителей, увеличившись на 8% по отношению к показателю на конец 2015 года.Показатель вакантных площадей в целом по рынку находится на уровне 12% и существенно разнится в зависимости от даты открытия и формата торгового центра.

 

На 2017 год заявлено к вводу порядка 500 тыс. кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 10% выше объема ввода в 2016 году. Однако с учетом вероятного переноса сроков реализации части проектов итоговый показатель ввода будет ниже. Один из крупнейших заявленных объектов на 2017 г. – ТРЦ Vegas Кунцево с запроектированной арендуемой площадью 113,4 тыс. кв. м.

 

Спрос на новые форматы сохраняется, собственники торговых центров и управляющие компании идут на различные смелые решения с целью повышения лояльности посетителей. В ТРЦ Columbusв декабре открылся «Театр на 4 этаже», предполагающий полностью открытое пространство. А в начале 2017 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон Отрадное» появится такой нестандартный арендатор, как центр госуслуг площадью 2,4 тыс. кв. м. По прогнозам Welhome, рост ставок маловероятен, так как на коммерческие условия будут в значительной степени влиять вакантные площади.

 

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 4 квартале 2016 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Общий объем качественных площадей, кв. м GLA	6 182 000
Введено в эксплуатацию в 2016 г., кв. м GLA	453 615
Уровень вакантных площадей	12%
Заявленный ввод в2017 г., кв. м GLA	501 200
Обеспеченность качественными торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей	501

Источник: Welhome Real Estate Consulting

 

По данным компании Welhome, в IV квартале 2016 было открыто только 2 торговых центра общей арендуемой площадью 61,5 тыс. кв. м. Данный показатель на 72% ниже аналогичного показателя 2015 года.Основная доля нового предложения приходится на ТРЦ «Бутово Молл» в районе жилого комплекса «Новое Бутово» на территории Новой Москвы. Девелопером проекта является MDGroup, совокупная арендуемая площадь составляет 57 тыс. кв. мGLA. В конце декабря состоялось техническое открытие ТРЦ, в нем начал функционировать гипермаркет «Лента». Открытие торговой галереи запланировано на 1 полугодие 2017 года.Вторым объектом, открывшимся в конце 2016 г., является 2-я очередь аутлета FashionHouseMoscow площадью 4 500 кв. м GLA на Ленинградском шоссе в районе дер. Черная Грязь.Также в IV квартале прошло официальное открытие ТРЦ «Океания», однако данный объект уже был учтен в III квартале, т.к. фактически он начал работу раньше.

ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2008-2016 гг., GLA, кв. м

Источник: Welhome Real Estate Consulting

 

В2016 годах структура открытых торговых центров по типу охвата изменилась по сравнению с годом ранее: доля суперрегиональных центров снизилась на 15%, в то же время доля региональных ТЦ увеличилась более чем вдвое.

 

СТРУКТУРА ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ТИПУ ОХВАТА В 2015 И В 2016 годах, % от общего объема GLA

Источник: Welhome Real Estate Consulting

 

 

В IV квартале 2016 года на московский рыноквыли новые бренды. Причем характерно, что значительная часть из них является отечественными сетями или новыми магазинами. Так, в г. Мытищи открылся первый магазин «Эконом Универмаг №1» площадью 1,7 тыс. кв. м. Это пробный магазин владельцев сети «Ценопад». Также открылся первый в Москве монобрендовый бутик женской одежды отечественной сети Serginnety, в начале 2017 г. откроет свой первый магазин в Москве уральская сеть «Золотое яблоко», работающая в сегменте парфюмерии.

 

Часть сетей продолжает испытывать затруднительное положение, например, сеть обувных магазинов CentrO (входит в группу «Центробувь») признана банкротом.

Торговые центры, открытые в 2016 году

НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ДЕВЕЛОПЕР	GLA, КВ. М	ТИП
Ривьера	Автозаводская ул., вл. 16-18	Praktika Development	100 000	ТРЦ
Рига Молл	Новорижское ш., 5 км от МКАД	ЗАО «Рига Молл»	80 000	ТРЦ
Океания	Славянский бул., 3	ТПС Недвижимость	60 000	ТРЦ
Бутово Молл*	Остафьевская ул./Чечерский пр.	MD Group	57 000	ТРЦ
Метрополис-2	Ленинградское ш., вл. 16А, стр. 7	Morgan Stanley Real Estate Investing	51 515	ТРЦ
Хорошо!	Хорошевское ш., вл. 27, вл.33/1	ТПС Недвижимость	50 000	ТРЦ
Косино Парк	Святоозерская ул., вл. 5	ГК «ТЭН»	39 000	ТРЦ
Солнцево Парк	Летчика Ульянина ул. д.5, пос. Внуковское	н/д	11600	ТЦ
Fashion House Moscow, 2-яочередь	Ленинградское ш., д. Черная Грязь, 14 км от МКАД	Fashion House Development/GVA Sawyer	4 500	аутлет-центр

*техническое открытие, открытие торговой галереи в 2017 году

Источник: Welhome Real Estate Consulting

 

 

Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 4 квартал 2016

НАЗВАНИЕ	ПРОФИЛЬ	ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ	ПЛАНЫ СОКРАЩЕНИЯ	СРОКИ
La Senza	Белье / одежда	—	Закрытие всех магазинов	январь 2016 г.
Imaginarium	Магазин игрушек	Открытие 50 новых точек в России	—	2017-2018 гг.
Calvin Klein Underwear	Белье / одежда	Удвоение сети магазинов в России	—	2017 г.
KupiVip	Интернет-ритейлер	Увеличение числа офлайн-магазинов вдвое	—	2017 г.
Развлекательный парк для детей Zamania	Развлечения	Открытие 15 развлекательных парков в России	—	в течение 2017 г.

Источник: Welhome Real Estate Consulting